根據數據,2025年5月,世界汽車銷量達774萬臺,同比增長3%,但較2018年5月峰值仍低4%,處于歷年中高位水平。前五個月累計銷量3799萬臺,同比增長5%。中國汽車市場對全球汽車市場影響力巨大。2024年,中國汽車銷量占世界份額達34.2%,2025年前五個月達到33.5%。其中,5月中國汽車世界銷量份額占比34.7%,憑借強勁表現成為全球焦點。
中國自主品牌方面,比亞迪、吉利、奇瑞、長安等表現強勁,比亞迪躍居世界第6位,吉利位列第9位,全面提升世界份額。新能源的快速發(fā)展成為中國自主車企崛起的關鍵因素,電動化趨勢也使得部分國際車企逐漸走向衰落。
中國汽車產業(yè)歷經三十余年的高速增長,已成為全球產銷量第一的“制造大國”。近年來,隨著全球汽車產業(yè)進入“電動化、智能化、網聯化”的變革期,中國汽車研發(fā)行業(yè)迎來了前所未有的轉型機遇。一方面,電動化技術(如電池、電機、電控)的出現,打破了傳統燃油車的技術壁壘,中國車企得以在同一起跑線參與全球競爭;另一方面,智能化(如自動駕駛、智能座艙)與網聯化(如車路協同、車聯網)的發(fā)展,為中國車企提供了“換道超車”的可能。在此背景下,研發(fā)投入與技術創(chuàng)新成為企業(yè)生存與發(fā)展的核心競爭力,中國汽車研發(fā)行業(yè)正從“跟隨者”向“引領者”轉型,逐步構建起自主知識產權的技術體系。
汽車研發(fā)行業(yè)是指從事汽車及相關產品的研發(fā)、設計、測試和驗證的綜合性產業(yè)。汽車研發(fā)涵蓋了從基礎研究、應用研究到產品開發(fā)的全過程,其核心價值在于通過技術創(chuàng)新,提升汽車的性能、安全性和舒適性,滿足市場對高品質汽車的需求。汽車研發(fā)行業(yè)不僅包括傳統燃油汽車的研發(fā),還涵蓋了新能源汽車、智能網聯汽車、自動駕駛汽車等新興領域的研發(fā),是推動汽車產業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展的關鍵力量。
汽車研發(fā)行業(yè)競爭分析:多元主體的博弈與技術路線的分化
(一)傳統車企與新勢力的“新舊對決”
傳統車企(如一汽、上汽、東風)作為中國汽車產業(yè)的“老大哥”,擁有深厚的技術積累、完善的供應鏈體系與廣泛的渠道資源。然而,長期以來的燃油車研發(fā)路徑依賴,使得傳統車企在電動化與智能化轉型中面臨“路徑鎖定”的困境。例如,傳統車企的發(fā)動機研發(fā)團隊需要轉型為電機研發(fā)團隊,燃油車的生產平臺需要改造為電動車平臺,這些都需要時間與資金的投入。相比之下,新勢力車企(如比亞迪、蔚來、小鵬、理想)則以電動化、智能化為“先天基因”,從成立之初就聚焦于新能源與智能汽車的研發(fā)。它們更善于利用互聯網思維,快速響應市場需求,推出具有差異化優(yōu)勢的產品(如比亞迪的DM-i超級混動技術、蔚來的換電模式、小鵬的XPilot自動駕駛系統)。傳統車企與新勢力的競爭,本質上是“經驗優(yōu)勢”與“創(chuàng)新優(yōu)勢”的對決:傳統車企憑借多年積累的技術底蘊,正在加速電動平臺的研發(fā)與轉型;新勢力則通過靈活的創(chuàng)新機制,快速搶占市場份額,成為行業(yè)的“攪局者”。
(二)技術路線的“分叉路口”
在電動化與智能化的賽道上,中國車企選擇了不同的技術路線,形成了多元化的競爭格局。在電池技術方面,有的企業(yè)選擇“磷酸鐵鋰”路線(如比亞迪),憑借其高安全性、長壽命的優(yōu)勢,占據了中低端市場;有的企業(yè)選擇“三元鋰”路線(如寧德時代),憑借其高能量密度的優(yōu)勢,占據了高端市場;還有的企業(yè)正在研發(fā)“固態(tài)電池”(如蔚來、豐田),試圖解決傳統鋰電池的“續(xù)航焦慮”問題。在自動駕駛技術方面,有的企業(yè)選擇“單車智能”路線(如特斯拉、小鵬),通過搭載大量傳感器(如攝像頭、雷達)與高性能芯片,實現車輛的自主決策;有的企業(yè)選擇“車路協同”路線(如華為、百度),通過車與路、車與車的信息交互,提升自動駕駛的安全性與效率。在智能座艙方面,有的企業(yè)聚焦于“硬件升級”(如理想的四屏交互系統),有的企業(yè)聚焦于“軟件生態(tài)”(如華為的HarmonyOS車機系統)。技術路線的分化,使得企業(yè)在研發(fā)投入上形成了“差異化競爭”,也讓消費者有了更多的選擇。
(三)供應鏈與人才的“底層爭奪”
汽車研發(fā)的競爭,不僅是企業(yè)之間的競爭,更是供應鏈與人才的競爭。在供應鏈方面,核心零部件(如芯片、電池、傳感器)的自主研發(fā)能力,直接決定了企業(yè)的研發(fā)效率與成本控制能力。例如,芯片是智能汽車的“大腦”,如果依賴進口,不僅會面臨“卡脖子”風險,還會增加研發(fā)成本。因此,中國車企紛紛加大對芯片的研發(fā)投入(如比亞迪的IGBT芯片、華為的昇騰芯片),試圖實現核心零部件的自主可控。在人才方面,高端研發(fā)人才(如人工智能專家、電池技術專家、自動駕駛算法工程師)成為企業(yè)爭奪的“香餑餑”。由于中國汽車研發(fā)行業(yè)起步較晚,高端人才相對匱乏,企業(yè)不得不通過高薪、股權激勵等方式吸引人才(如小鵬汽車的自動駕駛團隊中,有來自特斯拉、谷歌等公司的專家)。供應鏈與人才的爭奪,成為中國汽車研發(fā)行業(yè)競爭的“底層邏輯”。
據中研產業(yè)研究院《2025-2030年中國汽車研發(fā)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》分析:
當前,中國汽車研發(fā)行業(yè)的競爭格局,既是技術與資源的比拼,也是戰(zhàn)略眼光與創(chuàng)新能力的較量。傳統車企與新勢力的“新舊對決”,技術路線的“分叉路口”,供應鏈與人才的“底層爭奪”,構成了行業(yè)競爭的主要圖景。在這場競爭中,有的企業(yè)因循守舊,逐漸被市場淘汰;有的企業(yè)勇于創(chuàng)新,成為行業(yè)的“領軍者”。然而,競爭不是終點,而是未來的起點。隨著政策支持的加碼、技術進步的加速與市場需求的升級,中國汽車研發(fā)行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。如何在競爭中把握機遇,實現從“量的擴張”到“質的提升”的轉變,成為每個企業(yè)必須面對的課題。
汽車研發(fā)行業(yè)發(fā)展前景:政策、技術與市場的三重驅動
(一)政策支持:從“規(guī)模擴張”到“質量提升”的導向轉變
近年來,中國政府出臺了一系列支持汽車研發(fā)的政策,從“規(guī)模擴張”向“質量提升”轉變。例如,《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確提出,要“提升新能源汽車核心技術研發(fā)能力,實現關鍵零部件自主可控”;《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》提出,要“加快發(fā)展新能源汽車,推動動力電池、電機、電控等核心技術研發(fā)”;《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出,要“構建智能汽車技術創(chuàng)新體系,提升自主研發(fā)能力”。這些政策的出臺,為中國汽車研發(fā)行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提升技術創(chuàng)新能力。
(二)技術進步:從“跟隨模仿”到“自主創(chuàng)新”的跨越
隨著技術的不斷進步,中國汽車研發(fā)行業(yè)正從“跟隨模仿”向“自主創(chuàng)新”跨越。在電池技術方面,固態(tài)電池、高容量電池的研發(fā)取得了重要進展(如蔚來的半固態(tài)電池已實現量產),有望解決傳統鋰電池的“續(xù)航焦慮”問題;在自動駕駛技術方面,L4級別的自動駕駛技術正在逐步商業(yè)化(如百度的Apollo自動駕駛出租車已在多個城市運營),有望實現“無人化”駕駛;在智能網聯技術方面,5G車聯網、車路協同系統的普及(如華為的智能汽車解決方案),有望提升交通效率與安全性。技術進步的加速,為中國汽車研發(fā)行業(yè)提供了強大的技術支撐,推動行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。
(三)市場需求:從“功能性需求”到“體驗性需求”的升級
隨著消費者需求的升級,中國汽車市場的需求正在從“功能性需求”(如代步、運輸)向“體驗性需求”(如智能化、個性化)轉變。年輕消費者(如Z世代)成為汽車消費的主力,他們更注重汽車的智能化配置(如自動駕駛、智能座艙)、個性化設計(如定制化外觀、內飾)與環(huán)保性能(如新能源汽車)。市場需求的升級,促使企業(yè)加大研發(fā)投入,推出更符合消費者需求的產品(如理想的L系列車型,憑借其智能座艙與增程式動力,成為市場爆款)。此外,全球化市場的拓展(如比亞迪的新能源汽車出口到歐洲、東南亞等地區(qū)),也為中國汽車研發(fā)行業(yè)提供了更廣闊的市場空間。
中國汽車研發(fā)行業(yè)正處于轉型的關鍵時期,競爭激烈但充滿機遇。傳統車企與新勢力的“新舊對決”,技術路線的“分叉路口”,供應鏈與人才的“底層爭奪”,構成了當前的競爭格局。然而,競爭不是目的,而是推動行業(yè)進步的動力。未來,隨著政策支持的加碼、技術進步的加速與市場需求的升級,中國汽車研發(fā)行業(yè)將向“高端化、智能化、全球化”方向發(fā)展。一方面,企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入,提升自主創(chuàng)新能力,實現核心技術的自主可控;另一方面,企業(yè)將加強合作,構建研發(fā)生態(tài)(如車企與科技公司、零部件企業(yè)的合作),提升整體競爭力。相信在不久的將來,中國汽車研發(fā)行業(yè)將誕生具有全球競爭力的企業(yè),實現從“汽車大國”向“汽車強國”的跨越,為全球汽車產業(yè)的發(fā)展貢獻中國力量。
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