1-7月皮卡市場銷售同比增長11.0%

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，2025年7月份皮卡市場銷售4.1萬輛，同比增長1.7%，環(huán)比下降15.0%，處于近5年的中位水平。2025年1-7月份皮卡市場銷售34.8萬輛，同比增長11.0%。

皮卡是一種后部有開放式貨廂，與乘客艙分開的機動車輛，其具有耐用性、牽引能力和越野能力等優(yōu)點，可滿足不同消費者在運輸貨物、牽引拖車和在各種地形中航行等任務(wù)的需求。

中國皮卡行業(yè)歷經(jīng)四十余年發(fā)展，已從單一運輸工具演變?yōu)榧婢叱擞没c工具化屬性的多功能車型。自20世紀(jì)80年代首款國產(chǎn)皮卡誕生以來，行業(yè)經(jīng)歷技術(shù)引進(jìn)、市場培育、消費升級三個階段，政策松綁與新能源轉(zhuǎn)型成為當(dāng)前核心驅(qū)動力。隨著城市化進(jìn)程加速與消費需求多元化，皮卡正突破“低端工具車”定位，向商用、家用、戶外休閑等場景滲透。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，皮卡產(chǎn)銷分別完成52.5萬輛和54.8萬輛，同比分別增長0.7%和5.3%。分燃料類型來看，汽油皮卡產(chǎn)銷分別完成15.1萬輛和15.7萬輛，同比分別增長2.7%和7.7%;柴油皮卡產(chǎn)銷分別完成34.5萬輛和36.3萬輛，產(chǎn)量同比下降5.1%，銷量同比下降0.2%。

在城鄉(xiāng)物流升級、戶外經(jīng)濟興起與新能源轉(zhuǎn)型的多重驅(qū)動下，皮卡不僅成為個體商戶的生產(chǎn)資料，更成為家庭用戶的生活伙伴與越野愛好者的探險裝備。市場格局呈現(xiàn)"雙線突破"特征：一方面，商用領(lǐng)域加速替代微卡、輕客，通過差異化改裝切入城市物流場景;另一方面，乘用市場與SUV正面競爭，高端車型憑借豪華配置與智能科技分流硬派越野用戶。這種跨界融合的趨勢，正在重塑中國汽車市場的競爭版圖，為行業(yè)注入新的增長活力。

皮卡行業(yè)市場現(xiàn)狀深度分析

(一)市場格局演變：增長引擎與分化特征

1、市場邊界的雙向拓展

皮卡行業(yè)的邊界拓展呈現(xiàn)出鮮明的"雙向滲透"特征。在乘用化賽道，產(chǎn)品價格帶持續(xù)上探至20-30萬元區(qū)間，通過引入懸浮式大屏、L2級輔助駕駛等乘用車配置，模糊了與城市SUV的品類界限。部分高端車型甚至配備空氣懸架、座椅按摩等豪華配置，目標(biāo)直指傳統(tǒng)越野車用戶群體。與此同時，電動化技術(shù)的應(yīng)用賦予皮卡新的場景價值，外放電功能使其成為戶外露營的"移動電源"，低使用成本優(yōu)勢則吸引家庭用戶將其納入第二輛車選擇。

商用領(lǐng)域的替代效應(yīng)同樣顯著。隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)實施，傳統(tǒng)微卡成本大幅上升，與皮卡的價差縮小至1-2萬元，推動農(nóng)村市場消費升級。個體商戶對車輛舒適性的需求提升，使得兼具載人能力的皮卡逐漸取代微客成為城鄉(xiāng)運輸主力。更重要的是，通過封閉貨箱改裝，皮卡成功切入城市物流場景，在電商配送、小型搬家等領(lǐng)域展現(xiàn)出優(yōu)于輕客的靈活性，這種"客貨兩用"的多功能屬性，使其在城市限行政策逐步松綁的背景下獲得新的增長空間。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級浪潮

2019年成為行業(yè)產(chǎn)品升級的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，標(biāo)志性事件是長城炮系列的上市。這一車型的成功推動市場結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化：9萬元以下入門商用皮卡占比持續(xù)萎縮，9-13萬元商乘兩用車型成為市場主流，13萬元以上高端產(chǎn)品則在2024年后實現(xiàn)突破增長。產(chǎn)品形態(tài)從單一的"平底貨箱+柴油動力"，發(fā)展為涵蓋越野、家用、商用等多元品類矩陣。

高端化趨勢不僅體現(xiàn)在價格上，更反映在技術(shù)配置的躍升。硬核越野車型普遍標(biāo)配分時四驅(qū)、后橋差速鎖，部分車型還提供蠕行模式、坦克掉頭等專業(yè)功能;電動皮卡則聚焦續(xù)航與補能技術(shù)創(chuàng)新，通過增程式混動解決里程焦慮。這種產(chǎn)品升級背后，是車企對用戶需求的深度挖掘——既要滿足專業(yè)場景的功能訴求，又要兼顧日常使用的舒適體驗，形成"一車多用"的產(chǎn)品價值主張。

3、區(qū)域市場的差異化特征

中國皮卡市場的區(qū)域分布呈現(xiàn)顯著的梯度特征。西南和西北地區(qū)作為傳統(tǒng)核心市場，貢獻(xiàn)了超過44%的銷量份額，這些區(qū)域的地形特征決定了對車輛通過性的高要求，四驅(qū)車型占比明顯高于全國平均水平。在云南、貴州等山地省份，皮卡是茶葉、水果等農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)闹髁ぞ?，?dāng)?shù)赜脩籼貏e注重車輛的動力性能與耐用性;而在新疆、內(nèi)蒙古等廣袤地域，車輛則需適應(yīng)戈壁、草原等復(fù)雜路況，防沙進(jìn)氣系統(tǒng)、金屬保險杠等改裝需求旺盛。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國皮卡行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》分析：

值得注意的是，傳統(tǒng)以商用為主的區(qū)域市場正在發(fā)生變化。隨著縣域經(jīng)濟發(fā)展與農(nóng)村消費升級，鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶開始追求車輛的"面子屬性"，外觀設(shè)計更時尚、配置更豐富的乘用化皮卡逐漸走俏。與此同時，東部沿海地區(qū)的新能源皮卡滲透率快速提升，政策對新能源商用車的路權(quán)優(yōu)待，使其在城市配送領(lǐng)域獲得優(yōu)勢。這種區(qū)域市場的分化與演變，要求車企采取更精準(zhǔn)的區(qū)域營銷策略。

(二)用戶需求變遷：場景多元與價值重構(gòu)

1、客群結(jié)構(gòu)的分層裂變

皮卡用戶群體正經(jīng)歷從"職業(yè)司機"到"多元消費者"的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)商用用戶仍占主導(dǎo)，主要包括個體工商戶、工程承包商等職業(yè)群體，他們看重車輛的載貨能力、油耗表現(xiàn)與維修成本。但新興用戶群體正在崛起，其中包括兩類典型畫像：一類是高收入越野愛好者，他們將皮卡視為周末探險的"大玩具"，愿意為絞盤、AT輪胎等改裝配置支付溢價;另一類是城市家庭用戶，被皮卡的多功能性吸引，既可用作日常通勤，也能滿足全家露營、搬家等場景需求。

不同客群的需求差異顯著。商用用戶最關(guān)注貨箱尺寸與承載能力，平均載重達(dá)830斤，最大承載甚至超過850公斤;乘用用戶則更在意內(nèi)飾質(zhì)感與智能配置，對座椅舒適性、音響系統(tǒng)等細(xì)節(jié)有更高要求。這種需求分層推動車企采取"精準(zhǔn)定位"策略，針對不同用戶群體開發(fā)差異化產(chǎn)品，避免陷入同質(zhì)化競爭。

2、場景化使用的深度細(xì)分

皮卡的使用場景已從單純的"運輸工具"拓展為覆蓋生產(chǎn)、生活、休閑的全場景載體。在商用場景中，76.6%的使用行為與貨物運輸相關(guān)，運輸品類從建筑材料到生鮮農(nóng)產(chǎn)品不等，活動范圍主要集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣城。這類場景對車輛的可靠性要求極高，部分用戶反映"車輛故障直接影響生計"，因此對售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋密度十分敏感。

乘用場景則呈現(xiàn)出多元化特征。周末越野成為高端用戶的重要使用場景，沙漠穿越、山地攀爬等極限路況對車輛性能提出嚴(yán)苛考驗;家庭用戶則更傾向于城郊露營，外放電功能、貨箱拓展性成為核心賣點。值得關(guān)注的是，"商乘兩用"場景日益普遍，許多個體商戶白天用車輛運輸貨物，晚上則作為家庭用車接送子女，這種"一車雙用"的需求推動車企在舒適性與實用性之間尋找平衡。

3、消費認(rèn)知的根本性轉(zhuǎn)變

公眾對皮卡的認(rèn)知正在經(jīng)歷從"低端工具"到"生活方式載體"的深刻轉(zhuǎn)變。過去，皮卡常與"工程車"、"農(nóng)用車"等標(biāo)簽綁定，在部分城市面臨限行政策限制;如今，隨著產(chǎn)品設(shè)計的時尚化與乘用化改造，皮卡逐漸擺脫刻板印象，成為彰顯個性的"潮流符號"。社交媒體上，皮卡改裝案例與戶外旅行視頻的傳播，進(jìn)一步強化了其"生活伙伴"的形象。

這種認(rèn)知轉(zhuǎn)變帶來消費行為的變化。年輕用戶更愿意為個性化配置買單，外觀套件、內(nèi)飾氛圍燈等定制化選項的訂單占比持續(xù)上升;女性用戶比例也有所提升，她們更關(guān)注車輛的操控便利性與智能化水平。車企敏銳捕捉到這一趨勢，通過跨界聯(lián)名、場景化營銷等方式，將皮卡與露營、路亞、騎行等生活方式綁定，塑造全新的品牌形象。

(三)產(chǎn)業(yè)升級路徑：技術(shù)創(chuàng)新與模式變革

1、新能源化的破局之道

中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年全國新能源皮卡銷量1.3萬輛，同比增長59%。2025年1-4月累計新能源皮卡0.9萬輛，增長168%，形成超強于燃油皮卡的較好走勢。

新能源技術(shù)正在重塑皮卡行業(yè)的競爭規(guī)則。與傳統(tǒng)燃油皮卡相比，電動皮卡不僅解決了噪音與排放問題，更通過技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造新的場景價值。增程式混動車型實現(xiàn)"短途純電、長途混動"的靈活切換，既滿足城市通勤的低成本需求，又無長途運輸?shù)睦锍探箲];純電車型則憑借瞬時扭矩輸出的特性，在越野場景中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。

針對不同使用場景，新能源皮卡的技術(shù)路線呈現(xiàn)差異化發(fā)展。商用市場以純電為主，重點優(yōu)化續(xù)航與承載能力，部分車型配備換電技術(shù)以縮短補能時間;乘用市場則側(cè)重增程式方案，兼顧動力性能與平順性。電池布局方式的創(chuàng)新也至關(guān)重要，通過底盤集成設(shè)計，電動皮卡在保證電池容量的同時，實現(xiàn)與燃油版相當(dāng)?shù)耐ㄟ^性與貨箱空間。

2、場景化產(chǎn)品開發(fā)邏輯

場景化開發(fā)已成為皮卡產(chǎn)品創(chuàng)新的核心邏輯。車企不再追求"全能型"產(chǎn)品，而是針對細(xì)分場景打造"專精特"車型。面向云南茶農(nóng)的"茶王版"車型，專門優(yōu)化了山路行駛性能，配備大花紋AT輪胎與后橋差速鎖;針對沿海地區(qū)水產(chǎn)運輸，開發(fā)出采用防腐鍍鋅板的"沿海版"，貨箱底部設(shè)計排水孔并噴涂防銹涂層;適應(yīng)北方嚴(yán)寒的"高寒版"則升級冬季油液與管路加熱系統(tǒng)，解決低溫啟動難題。

這種精細(xì)化開發(fā)不僅體現(xiàn)在硬件配置上，更延伸至軟件生態(tài)。部分車型提供場景模式一鍵切換功能，選擇"越野模式"時自動調(diào)整懸掛、動力響應(yīng)與牽引力控制;"露營模式"則優(yōu)化空調(diào)系統(tǒng)與外放電管理，確保一整晚的電力供應(yīng)。通過這種軟硬結(jié)合的場景解決方案，皮卡正在從"交通工具"進(jìn)化為"場景服務(wù)平臺"。

3、跨界生態(tài)的構(gòu)建嘗試

皮卡企業(yè)開始突破制造業(yè)邊界，構(gòu)建跨界生態(tài)系統(tǒng)。與戶外裝備品牌聯(lián)名推出定制車型，配備專用車頂行李架與車載冰箱;與物流平臺合作開發(fā)智能貨運系統(tǒng)，實現(xiàn)貨物追蹤與路線優(yōu)化;為越野俱樂部提供官方改裝支持，建立社群運營體系。這些舉措不僅提升產(chǎn)品附加值，更增強用戶粘性，形成品牌忠誠度。

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