乘聯(lián)分會秘書長崔東樹近日發(fā)文稱，7月全國乘用車廠商批發(fā)222萬輛創(chuàng)當(dāng)月歷史新高，同比增長13%，環(huán)比下降11%;1-7月全國乘用車廠商批發(fā)1550萬輛，同比增長12.4%。受零售調(diào)整的影響，7月乘用車批發(fā)同比增速比零售增速高7個百分點。7月自主車企批發(fā)158萬輛，同比增長20%，環(huán)比下降5%;主流合資車企批發(fā)44萬輛，同比增長7%，環(huán)比下降21%;豪華車批發(fā)20萬輛，同比下降16%，環(huán)比下降25%。

乘用車作為現(xiàn)代交通體系的重要組成部分，是滿足人們?nèi)粘３鲂?、商?wù)活動及休閑旅游等多樣化需求的關(guān)鍵交通工具。從行業(yè)定義來看，乘用車是指在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。它涵蓋了轎車、SUV、MPV、旅行車等多種車型，不僅在技術(shù)性能上不斷追求卓越，還在舒適性、安全性、智能化等方面持續(xù)創(chuàng)新，以滿足消費者日益增長的高品質(zhì)出行需求。

中國乘用車市場正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革，新能源轉(zhuǎn)型成為重塑競爭格局的核心引擎。隨著政策引導(dǎo)與技術(shù)突破的雙重驅(qū)動，自主品牌憑借在電動化、智能化領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，逐步打破外資品牌長期壟斷的市場格局，推動行業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)量升級跨越。當(dāng)前，市場呈現(xiàn)“新能源主導(dǎo)增長、出口與內(nèi)銷雙輪發(fā)力”的特征，換購需求與以舊換新政策激活消費潛力，淡季不淡成為市場常態(tài)。同時，頭部企業(yè)加速全球化布局，從整車出口向本地化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，行業(yè)正從“國內(nèi)單一市場”向“全球市場參與者”角色轉(zhuǎn)變，為全球汽車產(chǎn)業(yè)變革貢獻中國方案。

一、乘用車市場格局重構(gòu)：自主品牌的崛起與競爭分化

1.1 新能源滲透率躍升主導(dǎo)市場話語權(quán)

新能源轉(zhuǎn)型的進度差異成為決定車企陣營表現(xiàn)的關(guān)鍵變量。近年來，新能源車滲透率持續(xù)攀升，已成為市場增長的核心驅(qū)動力。自主品牌憑借在三電系統(tǒng)(電池、電機、電控)的技術(shù)積累與產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力，在新能源賽道形成規(guī)?；瘍?yōu)勢，頭部企業(yè)銷量持續(xù)領(lǐng)跑，同時帶動零跑、小鵬等新勢力品牌躋身主流陣營。相比之下，部分外資品牌受限于電動化轉(zhuǎn)型節(jié)奏滯后，市場份額逐步萎縮，尤其是在15-25萬元主流價格帶，自主品牌已實現(xiàn)對合資品牌的超越。

1.2 價格戰(zhàn)與價值競爭的博弈

行業(yè)曾一度陷入“內(nèi)卷式”價格戰(zhàn)，以降價換取銷量成為部分企業(yè)的短期策略，但過度價格競爭導(dǎo)致企業(yè)盈利承壓、研發(fā)投入受限。2025年以來，“反內(nèi)卷”成為行業(yè)共識，頭部企業(yè)通過技術(shù)升級、場景化產(chǎn)品創(chuàng)新(如鴻蒙智行的生態(tài)整合)提升產(chǎn)品附加值，推動競爭邏輯從“價格導(dǎo)向”向“價值導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變。例如，比亞迪通過DM-i混動技術(shù)與刀片電池安全性能構(gòu)建差異化優(yōu)勢，吉利、長安則聚焦智能座艙與自動駕駛功能迭代，以技術(shù)壁壘替代單純價格比拼。

二、乘用車消費趨勢變遷：需求升級與市場結(jié)構(gòu)分化

2.1 換購需求成消費主力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化

隨著首購用戶向換購用戶過渡，消費需求呈現(xiàn)“升級化、個性化”特征。消費者對車輛的智能化配置(如高階自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài))、續(xù)航里程、品牌附加值提出更高要求，推動產(chǎn)品均價持續(xù)上探。以舊換新政策進一步刺激換購市場，尤其在一二線城市，新能源車型成為換購首選，部分品牌的混動車型因兼顧續(xù)航與補能便利性，成為家庭第二輛車的熱門選擇。

2.2 區(qū)域市場差異：下沉市場與出口市場的藍海

下沉市場(三四線城市及縣域)成為新增量來源，低線城市消費者對新能源車型的接受度快速提升，推動自主品牌渠道下沉與產(chǎn)品定制化(如推出高性價比、小尺寸車型)。同時，出口市場展現(xiàn)強勁活力，自主品牌通過CKD(全散件組裝)出口與海外本地化生產(chǎn)降低關(guān)稅成本，規(guī)避貿(mào)易壁壘。例如，長城、比亞迪等企業(yè)已在東南亞、歐洲建立生產(chǎn)基地，出口車型從經(jīng)濟型向高端化轉(zhuǎn)型，與國際品牌直接競爭。

三、乘用車技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈變革：從“制造”到“智造”的跨越

3.1 智能化與網(wǎng)聯(lián)化重構(gòu)產(chǎn)品定義

智能化已成為車企核心競爭壁壘，自動駕駛(從L2向L3進階)、智能座艙(如鴻蒙座艙、銀河OS)、車路協(xié)同技術(shù)加速落地。部分品牌通過與科技公司跨界合作(如華為與車企聯(lián)合推出的鴻蒙智行)，實現(xiàn)軟件生態(tài)與硬件性能的深度融合，重新定義“汽車”的移動終端屬性。同時，數(shù)據(jù)安全與用戶隱私保護成為新興議題，推動行業(yè)建立智能化時代的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

3.2 產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與全球化布局

自主品牌通過“電池-電機-電控”全產(chǎn)業(yè)鏈布局降低成本、掌控核心技術(shù)，例如比亞迪自研刀片電池與IGBT芯片，寧德時代與車企成立合資公司保障電池供應(yīng)。在全球化層面，頭部企業(yè)從“整車出口”向“技術(shù)輸出+本地化生產(chǎn)”轉(zhuǎn)型，CKD出口占比提升顯著，既規(guī)避貿(mào)易壁壘，也加速融入當(dāng)?shù)厥袌錾鷳B(tài)。此外，零部件企業(yè)同步出海，帶動充電設(shè)施、車規(guī)級芯片等配套產(chǎn)業(yè)鏈的國際化發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國乘用車行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

當(dāng)前，中國乘用車行業(yè)正站在從“規(guī)模紅利”向“技術(shù)紅利”跨越的關(guān)鍵節(jié)點。自主品牌憑借新能源領(lǐng)域的技術(shù)突破，不僅實現(xiàn)了國內(nèi)市場份額的逆襲，更通過全球化布局參與國際競爭，徹底改變了過去“市場換技術(shù)”的被動局面。然而，技術(shù)領(lǐng)先的持續(xù)性、海外市場的本土化運營能力、以及智能駕駛等前沿領(lǐng)域的法規(guī)適配，仍是決定企業(yè)能否長期立足的核心挑戰(zhàn)。下文中，我們將進一步分析政策環(huán)境對行業(yè)的影響、潛在風(fēng)險因素，以及未來發(fā)展趨勢的核心方向。

四、乘用車行業(yè)政策環(huán)境與宏觀變量：引導(dǎo)與約束的雙重作用

4.1 政策支持：從“補貼驅(qū)動”到“制度保障”

早期新能源汽車推廣依賴購置補貼，當(dāng)前政策重心轉(zhuǎn)向“雙積分”政策(油耗與新能源積分并行)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(如換電站布局)、以及以舊換新等消費刺激措施。政策導(dǎo)向從“直接補貼”轉(zhuǎn)向“機制化引導(dǎo)”，倒逼車企加速電動化轉(zhuǎn)型，同時通過開放數(shù)據(jù)跨境流動、完善自動駕駛法規(guī)(如深圳、上海的智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點)，為技術(shù)創(chuàng)新提供制度空間。

4.2 外部挑戰(zhàn)：國際貿(mào)易壁壘與資源約束

全球貿(mào)易保護主義抬頭，部分國家通過提高進口關(guān)稅、設(shè)置技術(shù)壁壘(如歐盟碳關(guān)稅)限制中國汽車進入，考驗企業(yè)本地化生產(chǎn)與合規(guī)能力。此外，鋰、鈷等電池原材料價格波動，以及芯片供應(yīng)緊張問題，仍可能對產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性構(gòu)成短期沖擊，推動企業(yè)探索電池回收、固態(tài)電池等技術(shù)路徑以緩解資源依賴。

五、乘用車行業(yè)未來趨勢預(yù)測：智能化、全球化與生態(tài)化的融合

5.1 智能駕駛向“車路云一體化”演進

高階自動駕駛(L4及以上)的落地將從“單車智能”向“車路協(xié)同”升級，依賴5G通信、高精度地圖、邊緣計算等技術(shù)突破。政府主導(dǎo)的智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)(如雄安新區(qū)、蘇州)將加速技術(shù)驗證，2030年前或?qū)崿F(xiàn)特定場景(如高速、城市快速路)的自動駕駛商業(yè)化運營。

5.2 商業(yè)模式創(chuàng)新：從“賣產(chǎn)品”到“賣服務(wù)”

車企將探索“硬件+軟件+服務(wù)”的生態(tài)盈利模式，例如通過訂閱制提供自動駕駛功能升級、車聯(lián)網(wǎng)流量服務(wù)、二手車保值回購等增值服務(wù)，擺脫單純依賴車輛銷售的盈利邏輯。部分品牌已試點“電池租賃+整車訂閱”模式，降低消費者購車門檻，提升用戶生命周期價值。

5.3 綠色產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建與碳中和目標(biāo)

全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和成為行業(yè)新賽道，車企從生產(chǎn)端(如使用可再生能源、輕量化材料)到使用端(如電池回收、氫燃料電池技術(shù))推進減碳，同時與能源企業(yè)合作布局光儲充一體化電站，實現(xiàn)“車-樁-網(wǎng)”能源閉環(huán)。

中國乘用車行業(yè)已進入“新能源主導(dǎo)、自主品牌領(lǐng)跑、全球化擴張”的新階段。新能源滲透率的持續(xù)躍升重構(gòu)了市場競爭格局，自主品牌憑借技術(shù)積累與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的跨越;消費端換購需求與下沉市場潛力釋放，疊加出口與本地化生產(chǎn)的全球化布局，為行業(yè)增長注入長期動力。技術(shù)層面，智能化與網(wǎng)聯(lián)化成為核心競爭力，推動產(chǎn)品定義從“交通工具”向“智能移動終端”轉(zhuǎn)型，同時倒逼商業(yè)模式創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈綠色化升級。

未來，行業(yè)需應(yīng)對三大挑戰(zhàn)：一是如何在技術(shù)快速迭代中保持領(lǐng)先，尤其在智能駕駛算法、芯片等“卡脖子”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破;二是如何平衡全球化擴張與本地化運營，破解貿(mào)易壁壘與文化差異;三是如何通過生態(tài)協(xié)同(車企、科技公司、能源企業(yè))構(gòu)建可持續(xù)的盈利模式?？傮w而言，中國乘用車行業(yè)正從“制造大國”向“創(chuàng)新強國”邁進，有望在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革中扮演引領(lǐng)者角色，為全球提供電動化、智能化轉(zhuǎn)型的“中國方案”。

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