研究表明，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)分散經(jīng)營(yíng)向規(guī)?；?、品牌化、數(shù)字化方向的深刻變革。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從單一價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量、品牌、渠道和供應(yīng)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)十年，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和數(shù)字技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)下，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性升級(jí)的重要機(jī)遇期。

1. 行業(yè)概述與范圍

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)是指從事農(nóng)作物種植、林業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、畜禽飼養(yǎng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖以及以其為原料進(jìn)行加工制造活動(dòng)的產(chǎn)業(yè)集合。

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)涵蓋農(nóng)業(yè)(種植業(yè))、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)以及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等領(lǐng)域。該行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國(guó)家糧食安全、資源安全和生態(tài)安全。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》近年來(lái)，隨著消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)變革，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的邊界不斷擴(kuò)展，與食品加工、冷鏈物流、電子商務(wù)、休閑旅游等產(chǎn)業(yè)深度融合，形成了一二三產(chǎn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的新格局。

2. 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 生產(chǎn)規(guī)模與結(jié)構(gòu)

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)糧食總產(chǎn)量達(dá)到6.95億噸，比上年增加888萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.3%，連續(xù)9年穩(wěn)定在6.5億噸以上。其中，大豆產(chǎn)量達(dá)到2084萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.8%;玉米產(chǎn)量2.88億噸，增長(zhǎng)2.4%。經(jīng)濟(jì)作物中，水果、蔬菜、茶葉等特色農(nóng)產(chǎn)品保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2023年全國(guó)豬肉產(chǎn)量5672萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.8%;牛肉產(chǎn)量718萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.9%;禽肉產(chǎn)量2563萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.4%。畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化率提高到70%以上，比五年前提高近15個(gè)百分點(diǎn)。

2.2 消費(fèi)市場(chǎng)特征

城鎮(zhèn)居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求從吃飽向吃好、吃健康、吃特色轉(zhuǎn)變。有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、地理標(biāo)志產(chǎn)品、特色畜禽產(chǎn)品等高端農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)增速顯著高于普通農(nóng)產(chǎn)品。2023年，高端農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)增速達(dá)到15.2%，是普通農(nóng)產(chǎn)品增速的3倍以上。

農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)潛力加速釋放，隨著農(nóng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施完善和電子商務(wù)普及，農(nóng)村地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)品質(zhì)和數(shù)量同步提升。2023年農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到2.5萬(wàn)億元，其中農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額占比超過(guò)30%。

3. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體呈現(xiàn)多元化特征，包括傳統(tǒng)農(nóng)戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國(guó)家庭農(nóng)場(chǎng)超過(guò)390萬(wàn)家，農(nóng)民合作社220萬(wàn)家，縣級(jí)以上龍頭企業(yè)9萬(wàn)家，形成了多層次、多元化的經(jīng)營(yíng)主體格局。

龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，在糧食、畜禽、乳制品等細(xì)分領(lǐng)域，前十大企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，行業(yè)集中度呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)銷售收入年均增速保持在10%以上，明顯高于行業(yè)平均水平。

3.2 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)明顯地域集聚特征，形成了東北優(yōu)質(zhì)粳稻、黃淮海強(qiáng)筋小麥、長(zhǎng)江流域雙低油菜、西北干旱區(qū)馬鈴薯等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶。

各地區(qū)依托資源稟賦優(yōu)勢(shì)，打造特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域品牌，如贛南臍橙、西湖龍井、陽(yáng)澄湖大閘蟹等地理標(biāo)志產(chǎn)品已成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的重要支柱。

研究發(fā)現(xiàn)，農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)已從單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，各地紛紛推動(dòng)產(chǎn)加銷一體化發(fā)展，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)品附加值。長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)在農(nóng)產(chǎn)品精深加工和品牌營(yíng)銷方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

3.3 競(jìng)爭(zhēng)要素演變

傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)主要依靠?jī)r(jià)格和數(shù)量，現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)則轉(zhuǎn)向品質(zhì)、品牌、渠道和服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)。

具體表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)成為核心，綠色、有機(jī)、可追溯農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大;二是品牌競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，區(qū)域公用品牌和企業(yè)品牌協(xié)同發(fā)展;三是渠道競(jìng)爭(zhēng)白熱化，線上線下融合成為新趨勢(shì)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將更加注重供應(yīng)鏈效率和消費(fèi)體驗(yàn)，數(shù)字化能力將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。龍頭企業(yè)通過(guò)構(gòu)建從田間到餐桌的全鏈條數(shù)字化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)降本增效和品質(zhì)提升。

4. 行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

4.1 政策支持力度加大

鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施為農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展提供了重大機(jī)遇。國(guó)家持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利設(shè)施改造、倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施升級(jí)等項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。農(nóng)產(chǎn)品精深加工、智慧農(nóng)業(yè)、種業(yè)振興等領(lǐng)域獲得專項(xiàng)資金支持，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了有力保障。

4.2 科技創(chuàng)新加速應(yīng)用

農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率超過(guò)62%，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通各環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用。無(wú)人機(jī)植保、智能灌溉、精準(zhǔn)飼喂、區(qū)塊鏈溯源等新型技術(shù)大幅提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和資源利用率。生物技術(shù)在育種領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)提升提供了技術(shù)支撐。

4.3 消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)變革

居民收入水平提高和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)向高品質(zhì)、多樣化、個(gè)性化方向發(fā)展。健康飲食意識(shí)增強(qiáng)帶動(dòng)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、低脂低糖食品、功能性食品需求快速增長(zhǎng)。2023年有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元，近五年年均增速超過(guò)20%。

5. 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

5.1 短期趨勢(shì)(2024-2026年)

未來(lái)三年，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：一是規(guī)?；?jīng)營(yíng)加速推進(jìn)，家庭農(nóng)場(chǎng)和合作社將成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主力軍;二是綠色生產(chǎn)方式快速普及，化肥農(nóng)藥減量使用技術(shù)覆蓋率將超過(guò)90%;三是數(shù)字化改造全面展開(kāi)，智能農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用率將提高30個(gè)百分點(diǎn);四是品牌建設(shè)進(jìn)入快車道，區(qū)域公用品牌價(jià)值將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2026年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比將達(dá)到2.8：1，農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率超過(guò)80%，農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值顯著提升。

5.2 中期趨勢(shì)(2027-2030年)

到2030年，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)將基本完成現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型：一是生產(chǎn)智能化水平大幅提升，智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)覆蓋主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域;二是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率顯著改善，農(nóng)產(chǎn)品損耗率降低至12%以下;三是全球化經(jīng)營(yíng)能力增強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品出口額突破1000億美元;四是綠色低碳發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，單位農(nóng)產(chǎn)品碳排放下降25%以上。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院研究表明，2030年農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)重大調(diào)整，精深加工產(chǎn)品占比超過(guò)50%，功能性食品和植物基食品市場(chǎng)規(guī)將突破萬(wàn)億元。

5.3 長(zhǎng)期趨勢(shì)(2031-2035年)

到2035年，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)將全面實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，形成高效、安全、綠色、智慧的產(chǎn)業(yè)體系。農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率將達(dá)到70%以上，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過(guò)85%，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率穩(wěn)定在98%以上。農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)與健康養(yǎng)老、休閑旅游、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)深度融合，形成多個(gè)萬(wàn)億級(jí)新業(yè)態(tài)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2035年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)總產(chǎn)值將突破20萬(wàn)億元，其中數(shù)字農(nóng)業(yè)占比超過(guò)30%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

6. 投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)提示

6.1 投資機(jī)會(huì)分析

基于中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的研究成果，建議關(guān)注以下投資方向：一是智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能農(nóng)機(jī)裝備、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)等;

二是農(nóng)產(chǎn)品精深加工，特別是功能性食品、植物基食品、預(yù)制菜等細(xì)分賽道;三是綠色農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，涵蓋有機(jī)農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等模式;四是農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)，包括農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品品牌營(yíng)銷、農(nóng)業(yè)金融服務(wù)等。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院特別指出，數(shù)字技術(shù)賦能農(nóng)業(yè)領(lǐng)域存在巨大投資機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1.5萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在20%以上。

6.2 風(fēng)險(xiǎn)提示

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)投資需關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)：一是自然風(fēng)險(xiǎn)，氣候變化和極端天氣事件對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響加劇;二是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性較大，受供需關(guān)系和國(guó)際市場(chǎng)影響顯著;三是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入大、周期長(zhǎng)，存在不確定性;四是政策風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和政策支持方向調(diào)整可能影響行業(yè)預(yù)期。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議投資者重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、品牌溢價(jià)能力和供應(yīng)鏈管理能力，這些核心能力將幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

7. 策略與建議

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與現(xiàn)代科技、市場(chǎng)需求深度碰撞，行業(yè)格局面臨重構(gòu)。未來(lái)十年是農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期，數(shù)字化、綠色化、品牌化將成為主流趨勢(shì)。

基于中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》的研究結(jié)論，提出以下建議：對(duì)于政府部門，應(yīng)繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)科技投入，完善農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境;

對(duì)于企業(yè)，應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力;對(duì)于投資者，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、精深加工等高成長(zhǎng)性領(lǐng)域，把握行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的投資機(jī)會(huì)。

農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，正在煥發(fā)新的生機(jī)與活力。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指引下，通過(guò)科技創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)將為保障國(guó)家糧食安全、促進(jìn)農(nóng)民增收致富、推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化作出更大貢獻(xiàn)。