2025定制家具行業(yè)：存量市場競爭下的破局之道與投資新機

前言

中國定制家具行業(yè)正經歷從“規(guī)模擴張”向“價值深耕”的關鍵轉型期。伴隨城鎮(zhèn)化進程深化、存量房翻新需求釋放及消費代際更替，行業(yè)已突破傳統(tǒng)成品家具的物理邊界，演變?yōu)榧瘋€性化設計、智能化技術、綠色制造于一體的空間解決方案產業(yè)。2025年，隨著“雙碳”目標推進、智能家居生態(tài)成熟及下沉市場消費潛力覺醒，定制家具產業(yè)面臨技術重構、模式創(chuàng)新與全球化布局的多重機遇。

一、宏觀環(huán)境分析

(一)政策紅利驅動產業(yè)升級

國家層面通過多維政策推動行業(yè)規(guī)范化與高質量發(fā)展。2024年商務部等七部門發(fā)布的《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》明確提出“個性定制+柔性生產+及時物流”模式，鼓勵企業(yè)打造綠色家具全屋定制解決方案。環(huán)保法規(guī)方面，《室內裝飾裝修材料有害物質限量》標準升級，倒逼企業(yè)采用無醛添加板材、水性漆工藝及可降解材料。與此同時，“以舊換新”政策及3000億元特別國債激活改善型需求，存量房翻新市場占比超40%，成為行業(yè)核心增長極。

(二)技術革命重構產業(yè)底層邏輯

智能化、模塊化與數字化技術深度滲透生產全鏈條。AI設計系統(tǒng)通過算法優(yōu)化空間布局，實現“秒級出圖”;3D/VR技術讓消費者深度參與設計過程，提升體驗感;柔性生產線支持小批量、多品類生產，交付周期大幅縮短。例如，某頭部企業(yè)通過工業(yè)互聯(lián)網平臺，將訂單拆解、排產、生產等環(huán)節(jié)全流程數字化，推動行業(yè)從“大規(guī)模生產”向“大規(guī)模定制”轉型。區(qū)塊鏈技術的應用則解決了行業(yè)信任痛點，通過原材料溯源系統(tǒng)實現從木材采購到成品交付的全鏈條可追溯。

(三)消費分層催生多元化需求

根據中研普華研究院《2025年版定制家具產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：消費者代際更替推動需求結構發(fā)生根本性轉變。90后、00后成為主力消費群體，其決策邏輯從“價格敏感”轉向“價值認同”，對產品的設計感、智能化程度及環(huán)保屬性提出更高要求。高端市場聚焦高凈值人群，定制需求向“全屋系統(tǒng)解決方案”延伸，消費者愿為稀缺材料、獨特設計支付溢價;中部市場以性價比為核心，追求“功能+美學”的平衡;下沉市場依托縣域經濟崛起，通過“社區(qū)店+線上平臺”模式延伸服務觸角，推動市場空間進一步擴容。

二、供需分析

(一)需求側：場景延伸與價值升級

存量房翻新主導需求：房地產“保交樓”政策推動下，大量建成住宅進入二次裝修周期，定制家具作為空間優(yōu)化的核心手段，需求快速增長。例如，部分品牌推出的“舊廚煥新”“廚衛(wèi)煥新”服務，通過標準化套餐、快速交付模式，精準切入存量房改造市場。

智能化與健康需求爆發(fā)：消費者對智能交互、健康管理的追求推動產品功能升級。智能照明、溫控系統(tǒng)、無線充電等功能嵌入家具，2025年智能家居出貨量預計達2.81億臺，定制家具成為智能家居入口。

下沉市場潛力釋放：三四線城市及縣域消費者對定制家具的接受度快速提升，推動市場空間進一步擴容。例如，部分品牌通過“社區(qū)店+線上平臺”模式，將服務觸角延伸至縣域市場，單店年銷售額顯著增長。

(二)供給側：技術賦能與模式創(chuàng)新

生產端智能化改造：頭部企業(yè)通過引入德國豪邁全自動生產線、AI排產系統(tǒng)及數字孿生技術，實現從設計到生產的全流程信息化管理，縮短交付周期。例如，某企業(yè)通過C2M模式，將全屋定制庫存周轉率大幅提升。

供應鏈協(xié)同優(yōu)化：上游原材料端，木材、板材等供應商逐步與頭部品牌建立長期合作，保障材料穩(wěn)定性與環(huán)保性;中游生產環(huán)節(jié)，模塊化設計支持快速響應個性化需求;下游渠道端，線上線下融合趨勢明顯，短視頻、直播等內容營銷成為獲客新途徑。

服務模式迭代：企業(yè)從單一產品提供者轉型為空間解決方案提供商，通過“設計+產品+服務”的一站式模式提升客單價。例如，部分品牌推出“48小時舊廚煥新”“整家一體化”服務，切入社區(qū)場景，覆蓋全生命周期需求。

三、競爭格局分析

(一)市場集中度持續(xù)提升

行業(yè)呈現“金字塔式”分層特征，頭部企業(yè)憑借品牌、渠道、技術等綜合優(yōu)勢擠壓中小企業(yè)生存空間。高端市場由少數國際品牌與本土領軍企業(yè)主導，通過整合全球設計資源、采用稀缺材料及提供全案服務鞏固壁壘;中部市場競爭激烈，企業(yè)通過性價比策略爭奪份額;下沉市場則由區(qū)域性品牌通過本土化服務與差異化定位占據細分領域。

(二)跨界競爭加劇產業(yè)分化

家裝公司、建材商及家電企業(yè)紛紛入局定制家具領域，倒逼傳統(tǒng)品牌加快產品創(chuàng)新與服務升級。例如，家電企業(yè)通過“家居+家電”融合套餐切入全屋定制市場;房企旗下品牌依托精裝修房渠道擴大份額。這種跨界競爭促使行業(yè)從“產品競爭”轉向“生態(tài)競爭”，企業(yè)需通過整合供應鏈、技術及服務資源構建護城河。

(三)全球化布局拓展增長空間

中國定制家具企業(yè)加速“出?！?，從產品輸出轉向標準輸出與品牌輸出。產品層面，企業(yè)通過在東南亞、中東等地區(qū)設立生產基地、體驗館，降低關稅成本，提升市場響應速度;標準層面，中國參與定制家具服務標準制定，推動“中國式定制”標準體系與全球接軌;品牌層面，通過輸出文化IP與運營模式，提升國際話語權。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)產品創(chuàng)新聚焦三大維度

環(huán)?；褐参锘z黏劑、再生材料等綠色技術應用深化，推動行業(yè)向“碳足跡可追溯”邁進。例如，部分企業(yè)通過建設綠色工廠，實現粉塵排放大幅減少、能源利用率提升。

智能化：IoT技術與家居場景深度融合，智能溫控、健康監(jiān)測等功能將成為高端產品標配。例如，智能衣柜集成語音控制、衣物分類管理等功能，滿足消費者對便捷生活的需求。

一體化：“定制家具+軟裝配飾+智能家居”的整裝模式加速滲透，實現從單一產品到生活方式的整體輸出。例如，部分品牌通過整合國際設計資源，推出涵蓋9大品類的“全案一體化”解決方案。

(二)渠道變革走向全域融合

線上端，內容電商與社交營銷持續(xù)發(fā)力，虛擬設計工具(如3D云設計)提升線上體驗轉化率;線下端，“大店體驗+社區(qū)服務店”的組合模式普及，增強本地化服務響應能力。同時，工程渠道(如房地產精裝修、長租公寓)占比提升，與C端市場形成互補。

(三)技術賦能重構生產邏輯

工業(yè)4.0技術推動柔性生產升級，AI設計系統(tǒng)可自動生成方案并優(yōu)化板材利用率，數字孿生技術實現生產全流程可視化管理，而區(qū)塊鏈技術則有望應用于原材料溯源與品質認證，進一步強化消費者信任。

五、投資策略分析

(一)聚焦核心技術突破

企業(yè)需加大在AI設計、柔性生產及環(huán)保材料等領域的研發(fā)投入，通過與高校、科研機構共建聯(lián)合實驗室，加速技術成果轉化。例如，某企業(yè)通過自研全屋智能中樞系統(tǒng)，實現柜體、燈光、家電、窗簾等設備的完美集成，深受科技愛好者與企業(yè)家的喜愛。

(二)深耕高增長細分賽道

適老化改造、戶外家具及二手回收等領域需求快速增長，企業(yè)可通過用戶調研與社群運營捕捉需求痛點，開發(fā)差異化產品。例如，針對老齡化社會需求，企業(yè)可推出防跌倒監(jiān)測、語音控制等適老功能產品，切入社區(qū)適老改造服務中心模式。

(三)構建全球化生態(tài)布局

企業(yè)需通過近岸制造布局規(guī)避貿易壁壘，在越南、印尼等地區(qū)建設智造基地，覆蓋板式、烤漆全品類。同時，通過與當地經銷商合作，建立完善的銷售網絡，提升市場占有率。

如需了解更多定制家具行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2025年版定制家具產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。