2023年上半年度證券公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析 證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 黃文玉 2023年9月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) 759 45
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證券，是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱(chēng)，也指專(zhuān)門(mén)的種類(lèi)產(chǎn)品，是用來(lái)證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。證券主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。

141家券商2023上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.03%

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布證券公司2023年上半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，證券公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資3.13萬(wàn)億元，服務(wù)173家企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)首發(fā)上市，承銷(xiāo)(管理)發(fā)行綠色公司債券(含ABS)融資金額768.74億元、科技創(chuàng)新公司債券融資金額1224.2億元、民營(yíng)企業(yè)公司債券融資金額1522.41億元。證券公司未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2023年6月30日，141家證券公司總資產(chǎn)11.65萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)2.86萬(wàn)億元，凈資本2.13萬(wàn)億元，客戶(hù)資金余額1.93萬(wàn)億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模9.16萬(wàn)億元。141家證券公司2023年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2245.07億元，同比增長(zhǎng)9.03%。

證券，是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱(chēng)，也指專(zhuān)門(mén)的種類(lèi)產(chǎn)品，是用來(lái)證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。證券主要包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。狹義上的證券主要指的是證券市場(chǎng)中的證券產(chǎn)品，其中包括產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)產(chǎn)品如股票，債權(quán)市場(chǎng)產(chǎn)品如債券，衍生市場(chǎng)產(chǎn)品如股票期貨、期權(quán)、利率期貨等。

證券行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)是由證券主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的主要經(jīng)營(yíng)證券承銷(xiāo)、證券代理買(mǎi)賣(mài)、證券自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)、證券的登記和代保管、證券鑒證、證券過(guò)戶(hù)、代理證券還本付息或支付股利、證券投資咨詢(xún)及其他證券中介服務(wù)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。在美國(guó)，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)大多為合伙組織，西歐國(guó)家的商業(yè)銀行，大多直接經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，獨(dú)立的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不多，在中國(guó)，主要是證券公司和信托投資公司。

進(jìn)入2019年中國(guó)證券市場(chǎng)擺脫前期頹勢(shì)，進(jìn)入上漲軌道。2019年滬深300指數(shù)，從2970點(diǎn)上漲至4097點(diǎn)，全年上漲38.0%。2020年上升勢(shì)頭不改，指數(shù)全年上漲27.2%，至5211點(diǎn)。15年只18年間，證券行業(yè)凈利潤(rùn)規(guī)模與營(yíng)業(yè)凈利率不斷惡化。在股市的帶動(dòng)下，近兩年證券行業(yè)盈利能力明顯改善，2020年前三季度行業(yè)凈利潤(rùn)1327億元，營(yíng)業(yè)凈利率為38.8%。行業(yè)盈利公司占比提升，2018年行業(yè)擁有證券公司131家，其中虧損25家，盈利106年。截至2020年前三季度，行業(yè)虧損企業(yè)減少至9家，盈利企業(yè)達(dá)到126家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

截至2020年三季度，135家證券公司總資產(chǎn)規(guī)模為85700億元，凈資產(chǎn)規(guī)模為22400億元。而券商受托管理資金本金總額為112300億元，客戶(hù)交易結(jié)算資金余額為15600億元。證券行業(yè)營(yíng)收規(guī)模與證券市場(chǎng)走勢(shì)高度相關(guān)，股市轉(zhuǎn)暖帶動(dòng)了證券公司收入規(guī)模的增長(zhǎng)。2019年證券公司營(yíng)收3604.8億元，同比增長(zhǎng)35.4%。2020年前三季度證券公司累計(jì)營(yíng)收3423.8億元，較19年同期水平增長(zhǎng)31.1%。近幾年，證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)總營(yíng)收的貢獻(xiàn)不斷提升，已經(jīng)超過(guò)代理買(mǎi)賣(mài)成為證券的第一大收入來(lái)源，2020年前三季度，自營(yíng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到29.6%。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在近幾年來(lái)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。綜合考慮相關(guān)政策、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求以及市場(chǎng)參與者的變化，未來(lái)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)增長(zhǎng)。截至2022年，中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)892.1億元，較上年同期增長(zhǎng)8%，且仍在不斷增長(zhǎng)。2022年，全國(guó)共有證券公司140家，較2020年增加星展證券(中國(guó))、大和證券(中國(guó))2家。其中，在滬、深證券交易所上市的證券公司達(dá)41家，較上年增加財(cái)達(dá)證券。外資參股、控股證券公司共17家。近年來(lái)，中國(guó)政府不斷完善證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管體制，發(fā)布了《證券投資基金管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)，以明確證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的法律地位，發(fā)揮其在資本市場(chǎng)中的獨(dú)特作用。

發(fā)行債券作為直接融資的渠道之一，債券融資規(guī)模的增長(zhǎng)能為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更多資金支持。中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)行債券總額呈逐年上升趨勢(shì)，2022上半年中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)行債券總額為31.45億元?；谡呖壳鞍l(fā)力，地方政府債5、6月份發(fā)行放量。2022上半年國(guó)債發(fā)行3.41萬(wàn)億元，地方政府債券發(fā)行5.25萬(wàn)億元，金融債券發(fā)行4.70萬(wàn)億元，公司信用類(lèi)債券發(fā)行6.76萬(wàn)億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行0.16萬(wàn)億元，同業(yè)存單發(fā)行10.87萬(wàn)億元。

證券行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。屆時(shí)，中國(guó)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)將更加重視服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，深化服務(wù)體系，完善服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)技術(shù)能力，推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代，券商們已意識(shí)到大數(shù)據(jù)的重要性，券商對(duì)于大數(shù)據(jù)的研究與應(yīng)用正在處于起步階段，相對(duì)于銀行和保險(xiǎn)業(yè)，證券行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用起步相對(duì)較晚。目前國(guó)內(nèi)外證券行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用大致有以下三個(gè)方向：股價(jià)預(yù)測(cè)、客戶(hù)關(guān)系管理、投資景氣指數(shù)，但是無(wú)可否認(rèn)未來(lái)大數(shù)據(jù)在證劵市場(chǎng)擁有極大的成長(zhǎng)潛力。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  證券行業(yè)研究報(bào)告主要分析了證券行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、證券市場(chǎng)供需求狀況、證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和證券主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、證券市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)證券行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研...

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