新能源電池行業(yè)市場(chǎng)分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

• 吳澳燕 2023年11月13日 來源：中國(guó)證券報(bào) 656 38
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汽車是一個(gè)典型的集成技術(shù)，需要多個(gè)層次、多個(gè)領(lǐng)域的通力合作，新能源汽車的核心部件是動(dòng)力電池。動(dòng)力電池是新能源汽車中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%，因此掌握并控制動(dòng)力電池成本對(duì)于降低電動(dòng)車整車價(jià)格具有重大意義。

汽車是一個(gè)典型的集成技術(shù)，需要多個(gè)層次、多個(gè)領(lǐng)域的通力合作，新能源汽車的核心部件是動(dòng)力電池。動(dòng)力電池是新能源汽車中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%，因此掌握并控制動(dòng)力電池成本對(duì)于降低電動(dòng)車整車價(jià)格具有重大意義。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量36.4GWh，同比增長(zhǎng)15.1%，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%。1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量255.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)32%。

9月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)33家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航穩(wěn)居前三，億緯鋰能超國(guó)軒高科位居第四。除此之外，國(guó)軒高科和多氟多均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。而寧德時(shí)代、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中瑞浦蘭鈞環(huán)比下滑最大達(dá)9.3%。SK和捷威動(dòng)力再次上榜，盟固利和力神落榜。

市占率方面，寧德時(shí)代市占率環(huán)比下降近5%，同比大降近9%跌至39.4%，創(chuàng)17個(gè)月以來新低。而比亞迪市占率同比增幅最大達(dá)4.5%，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源等市占率均有不同程度的上漲。TOP15企業(yè)動(dòng)力電池市占率高達(dá)99.6%，較去年9月的98.5%上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。動(dòng)力電池市場(chǎng)一家獨(dú)大的格局已經(jīng)被打破，第二梯隊(duì)的市場(chǎng)份額正在不斷提升，意味著動(dòng)力電池市場(chǎng)正在進(jìn)入百花齊放的發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

當(dāng)前，全球新能源汽車銷量及滲透率進(jìn)入快速提升階段。2022年全球新能源汽車銷量達(dá)到1084萬輛，同比增長(zhǎng)69.4%，滲透率13.8%;中國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)到25.6%，占全球新能源汽車銷量63%。

2022年，中國(guó)新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，連續(xù)8年位居全球第一，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)294.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)90.7%，占全球總銷量的56.9%。

新能源電池行業(yè)市場(chǎng)分析及未來發(fā)展趨勢(shì)

2022年，我國(guó)三元電池和磷酸鐵鋰電池單體比能量分別達(dá)到每公斤300瓦時(shí)和200瓦時(shí)，新型成組技術(shù)、鈉離子電池等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量超過70%，智能工廠、零碳工廠成為先進(jìn)制造標(biāo)桿，累計(jì)建設(shè)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過10165個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)就近回收，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完善。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年8月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛、84.6萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)4.7%、8.5%，同比分別增長(zhǎng)22%、27%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.8%;2023年1月至8月，產(chǎn)銷分別完成543.4萬輛、537.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)36.9%、39.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加速拓展全球市場(chǎng)，出口量不斷提升。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月我國(guó)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口12.5GWh，同比增長(zhǎng)142.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。1月至8月，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口87.9GWh，同比增長(zhǎng)163.2%。

今年以來，國(guó)軒高科、億緯鋰能等多家動(dòng)力電池廠商正加速海外建廠，并簽下多個(gè)大單。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2024年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將從GWh邁進(jìn)TWh;到2030年將超過3TWh，其中中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)占據(jù)全球約45%。

電動(dòng)車市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)期，新能源長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)不變。國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)2020年下半年至今經(jīng)歷高速增長(zhǎng)，在滲透率近30%的情況下仍維持可觀增速，而歐洲及美國(guó)市場(chǎng)滲透率相較國(guó)內(nèi)仍有較大提升空間，正處于政策推動(dòng)與快速追趕過程中，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)方興未艾，電池行業(yè)將隨新能源車需求增長(zhǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)潛能釋放得到快速發(fā)展。從中長(zhǎng)期看，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)共振，產(chǎn)業(yè)鏈有望不斷完善優(yōu)化。

受益于新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋰電池制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由2017年的175億元增加至2022年的859億元，占全球市場(chǎng)份額約50%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率37.5%，略高于全球增長(zhǎng)速度。

鋰電池制造裝備未來發(fā)展有4大趨勢(shì)：?jiǎn)我还ば蚣庸は蚨喙ば蚣杉庸まD(zhuǎn)變、單機(jī)交付向產(chǎn)線集成方案交付轉(zhuǎn)變、裝備的數(shù)字化和智能化程度不斷提升、電池技術(shù)快速發(fā)展帶動(dòng)制造裝備迭代升級(jí)。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新能源電池市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，新能源電池企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，新能源電池行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些新能源電池細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)新能源電池行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解產(chǎn)品定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營(yíng)銷手段，提出新能源電池行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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