2023混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)分析：車(chē)企競(jìng)逐插電式混合動(dòng)力市場(chǎng) 發(fā)展窗口期逾10年

• 吳澳燕 2023年9月15日 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 221 6
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混合動(dòng)力汽車(chē)作為從燃油車(chē)向純電動(dòng)車(chē)過(guò)渡的重要中間產(chǎn)品，在當(dāng)前階段同時(shí)滿足政策法規(guī)要求和終端消費(fèi)者需求。因此，混合動(dòng)力汽車(chē)迎來(lái)黃金發(fā)展期，有著廣闊的市場(chǎng)空間。自主品牌相繼推出了新一代混動(dòng)技術(shù)，性能高、成本低、用途廣，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。

在我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展中，共有純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)3條技術(shù)路線，其中重點(diǎn)發(fā)展純電動(dòng)汽車(chē)。

廣義上說(shuō)，混合動(dòng)力汽車(chē)是指車(chē)輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的單個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)合組成的車(chē)輛，車(chē)輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車(chē)輛行駛狀態(tài)由單個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)單獨(dú)或共同提供。

通常所說(shuō)的混合動(dòng)力汽車(chē)，一般是指油電混合動(dòng)力汽車(chē)(Hybrid Electric Vehicle, HEV)，即采用傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)(柴油機(jī)或汽油機(jī))和電動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力源，也有的發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。

混合動(dòng)力汽車(chē)作為從燃油車(chē)向純電動(dòng)車(chē)過(guò)渡的重要中間產(chǎn)品，在當(dāng)前階段同時(shí)滿足政策法規(guī)要求和終端消費(fèi)者需求。因此，混合動(dòng)力汽車(chē)迎來(lái)黃金發(fā)展期，有著廣闊的市場(chǎng)空間。自主品牌相繼推出了新一代混動(dòng)技術(shù)，性能高、成本低、用途廣，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

純電和混動(dòng)是目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)兩條主要技術(shù)路線。近期，混動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量正快速攀升，接力純電市場(chǎng)，支撐2023年新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，零售端，1-4月，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為125.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%;混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為58.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.2%。

乘聯(lián)會(huì)表示，從用戶需求角度來(lái)看，電混由于無(wú)里程、無(wú)續(xù)航焦慮，對(duì)于用戶的價(jià)值明顯。當(dāng)純電困于充電、補(bǔ)能之痛時(shí)，電混便具備了顯著優(yōu)勢(shì)，未來(lái)十年市場(chǎng)大有可為。

混動(dòng)市場(chǎng)的快速發(fā)展與市場(chǎng)供給加大密不可分，車(chē)企在插混、增程上布局節(jié)奏正在加快。尤其是傳統(tǒng)車(chē)企，在混動(dòng)賽道具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及積累。

目前10萬(wàn)元-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的混動(dòng)產(chǎn)品最受消費(fèi)者青睞，銷(xiāo)量占比高達(dá)32%。隨著技術(shù)成熟和成本降低，到2030年，預(yù)計(jì)混合動(dòng)力車(chē)比純電動(dòng)車(chē)有1萬(wàn)元-2萬(wàn)元的成本優(yōu)勢(shì)。此外，考慮到一些混動(dòng)車(chē)型取消了傳統(tǒng)變速箱，且隨著新能源車(chē)補(bǔ)貼退坡，插電式混動(dòng)車(chē)不再為補(bǔ)貼追求大能量電池，混動(dòng)車(chē)成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步提高，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為售價(jià)、配置上的優(yōu)勢(shì)。

車(chē)企競(jìng)逐插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)

5月31日，吉利銀河L7宣布上市，共推出5款不同配置的車(chē)型。作為銀河產(chǎn)品序列的首款車(chē)型，吉利銀河L7搭載“全新一代雷神電混8848”動(dòng)力系統(tǒng)，熱效率為44.26%，百公里虧電油耗5.23L，CLTC工況綜合續(xù)航里程可達(dá)1370公里。

此前，長(zhǎng)城旗下的哈弗梟龍MAX和比亞迪宋PLUS DM-i冠軍版也陸續(xù)上市。至此，以吉利、長(zhǎng)城和比亞迪為代表的自主品牌民營(yíng)車(chē)企均布局插混賽道。巧合的是，當(dāng)月日產(chǎn)、本田和豐田也通過(guò)中國(guó)的合資公司加碼了電混新品投放。

插電式混動(dòng)汽車(chē)采用電能作為主要驅(qū)動(dòng)方式，燃油作為輔助發(fā)電和驅(qū)動(dòng)能源。相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)，插電式混動(dòng)汽車(chē)的油耗、使用成本、廢氣排放量更低，同時(shí)還提升了行駛靜謐性與舒適性。和純電動(dòng)汽車(chē)比較，因電池較小，購(gòu)買(mǎi)成本不高，也沒(méi)有里程焦慮。不過(guò)，很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，插電式混動(dòng)汽車(chē)因?yàn)椤安粔螂姟倍槐豢春?。隨著近些年油電同價(jià)趨強(qiáng)，消費(fèi)者“用腳投票”拉動(dòng)了插混市場(chǎng)快速擴(kuò)大。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為151.8萬(wàn)輛，增速達(dá)150%，遠(yuǎn)高于純電動(dòng)汽車(chē)增速。

在專(zhuān)業(yè)人士看來(lái)，插電式混動(dòng)汽車(chē)只是新能源汽車(chē)發(fā)展過(guò)渡時(shí)期的特殊產(chǎn)品，最終還是要發(fā)展純電動(dòng)汽車(chē)和氫燃料汽車(chē)，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高表示，汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型新能源汽車(chē)大約還需要10年時(shí)間，當(dāng)前還需要堅(jiān)持過(guò)渡與轉(zhuǎn)型并行互動(dòng)，深入推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混動(dòng)汽車(chē)雙輪戰(zhàn)略。

2023混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)分析

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，7月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.7%;1—7月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40%和41.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29%。值得注意的是，混動(dòng)賽道發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，高于整體增速。7月插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為25萬(wàn)輛和23.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.3%、77%;前七個(gè)月產(chǎn)銷(xiāo)量分別為128.7萬(wàn)輛和126.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.3%、87.4%。

混合動(dòng)力車(chē)在技術(shù)、產(chǎn)品成熟度、可靠性等方面已能滿足多種需求，正逐漸被用戶、被市場(chǎng)所接受。如今世界各國(guó)都在陸續(xù)加速推動(dòng)混合動(dòng)力車(chē)的研發(fā)。我國(guó)的混合動(dòng)力領(lǐng)域也取得了一定突破，機(jī)車(chē)動(dòng)力源采用“動(dòng)力電池組+柴油發(fā)電機(jī)組”共同組成，并優(yōu)先采用動(dòng)力電池組提供動(dòng)力，具有經(jīng)濟(jì)性好、節(jié)能減排效果突出、對(duì)環(huán)境友好等特點(diǎn)能夠有效代替?zhèn)鹘y(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)。

從政策層面來(lái)看，我國(guó)對(duì)于混動(dòng)技術(shù)一直予以大力支持。在《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023-2024年)》提出穩(wěn)定燃油汽車(chē)消費(fèi)和積極探索混合動(dòng)力、低碳燃料等技術(shù)路線之前，在《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃中，即指出了2035年傳統(tǒng)能源動(dòng)力的乘用車(chē)將全部替換為混動(dòng)車(chē)型，并且當(dāng)年節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將各占一半。并明確，節(jié)能汽車(chē)乘用車(chē)百公里平均油耗目標(biāo)2025年為4升，2030年則為3.2升。

隨著混合動(dòng)力車(chē)技術(shù)的不斷成熟，燃油、混動(dòng)、插電式混和動(dòng)力、純電動(dòng)、氫能源等排列組合的多種混合動(dòng)力車(chē)，將成為“雙碳”目標(biāo)下的新方向。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  廣義上說(shuō)，混合動(dòng)力汽車(chē)（Hybrid Vehicle）是指車(chē)輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的單個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)聯(lián)合組成的車(chē)輛，車(chē)輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車(chē)輛行駛狀態(tài)由單個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)單獨(dú)或共同提供。通常H...

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