陳觀秋
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月底，2024/25年制糖期食糖生產(chǎn)全部結(jié)束。本制糖期全國(guó)產(chǎn)糖1116.21萬(wàn)噸，同比增119.89萬(wàn)噸，增幅12.03%。 全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)糖811.38萬(wàn)噸，同比增152.1萬(wàn)噸，增幅23.07%;累計(jì)銷(xiāo)糖率72.69%，同比加快6.52個(gè)百分點(diǎn)。
制糖行業(yè)作為食品工業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它不僅涵蓋了從甘蔗、甜菜等原料中提取蔗糖的生產(chǎn)過(guò)程，還在推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和食品加工技術(shù)進(jìn)步方面發(fā)揮了重要作用。隨著全球?qū)μ穷?lèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在食品、飲料、醫(yī)藥等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，制糖行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。制糖行業(yè)作為中國(guó)食品工業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與農(nóng)業(yè)種植、消費(fèi)升級(jí)及國(guó)際貿(mào)易深度綁定。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)從“基礎(chǔ)需求”向“品質(zhì)消費(fèi)”轉(zhuǎn)型，疊加全球糖價(jià)波動(dòng)與農(nóng)業(yè)技術(shù)革新，行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。
(一)核心構(gòu)成與市場(chǎng)特征
中國(guó)制糖行業(yè)以甘蔗、甜菜為核心原料，形成南北兩大產(chǎn)區(qū)格局：南方以廣西、云南為主導(dǎo)的甘蔗糖產(chǎn)業(yè)帶，北方則聚焦黑龍江、新疆等地的甜菜糖產(chǎn)區(qū)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋種植、制糖、加工、分銷(xiāo)等環(huán)節(jié)，上游依賴農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，下游對(duì)接食品工業(yè)(如飲料、糖果)及終端消費(fèi)市場(chǎng)，中間受?chē)?guó)際糖價(jià)與進(jìn)口政策影響顯著。
我國(guó)2024/2025榨季產(chǎn)糖1116.21萬(wàn)噸，較上榨季增加119.89萬(wàn)噸，增幅達(dá)12.03%。預(yù)計(jì)2025/2026榨季食糖增產(chǎn)周期仍將延續(xù)。主產(chǎn)區(qū)廣西甘蔗種植面積預(yù)計(jì)增加3.5%，至1200萬(wàn)畝左右，為2015/2016榨季以來(lái)峰值水平。
受前期嚴(yán)重干旱天氣的影響，廣西蔗區(qū)的甘蔗出苗狀況欠佳。然而，5月以來(lái)降雨充沛，甘蔗長(zhǎng)勢(shì)迅速恢復(fù)。截至8月上旬，部分主產(chǎn)區(qū)的甘蔗株高已接近上年同期水平。綜合考量面積增幅以及后期天氣變化等因素，初步評(píng)估廣西在2025/2026榨季的產(chǎn)糖量為675萬(wàn)噸。在其余甘蔗糖產(chǎn)區(qū)，如云南、廣東、海南等地，預(yù)計(jì)下榨季產(chǎn)糖量同比持平或略有增長(zhǎng)。
(二)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀
當(dāng)前制糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“頭部集中、區(qū)域分散”的特點(diǎn)。大型制糖集團(tuán)憑借規(guī)?；N植、一體化加工及渠道優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額持續(xù)提升，尤其在甘蔗糖領(lǐng)域形成較強(qiáng)的品牌壁壘;中小型企業(yè)則多聚焦區(qū)域市場(chǎng)，依賴成本控制與本地化渠道生存，但面臨原料供應(yīng)不穩(wěn)定、技術(shù)設(shè)備落后等問(wèn)題。此外，跨界資本(如食品加工企業(yè))通過(guò)并購(gòu)或自建產(chǎn)能進(jìn)入行業(yè)，進(jìn)一步加劇了區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，推動(dòng)行業(yè)從“分散競(jìng)爭(zhēng)”向“寡頭主導(dǎo)+細(xì)分市場(chǎng)差異化”格局演進(jìn)。
(三)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)維度
成本競(jìng)爭(zhēng)：核心在于原料控制能力，頭部企業(yè)通過(guò)自建種植基地、與農(nóng)戶簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議鎖定成本，而中小企業(yè)因議價(jià)能力弱，易受原料價(jià)格波動(dòng)沖擊。
技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)：現(xiàn)代化制糖工藝(如連續(xù)結(jié)晶技術(shù)、自動(dòng)化精煉設(shè)備)的應(yīng)用顯著拉開(kāi)效率差距，部分龍頭企業(yè)已實(shí)現(xiàn)從“傳統(tǒng)壓榨”向“智能化生產(chǎn)”轉(zhuǎn)型，能耗與出糖率指標(biāo)領(lǐng)先行業(yè)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)：傳統(tǒng)白砂糖市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā);高附加值產(chǎn)品(如功能性糖、有機(jī)糖)成為新的增長(zhǎng)極，部分企業(yè)通過(guò)開(kāi)發(fā)低糖、無(wú)糖代糖產(chǎn)品切入健康食品賽道，尋求差異化突破。
(一)原料與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)內(nèi)糖料作物種植面臨“土地資源緊張”與“勞動(dòng)力成本上升”雙重壓力，南方甘蔗種植規(guī)?；潭入m高，但單產(chǎn)提升空間有限;北方甜菜種植受氣候與政策影響較大，產(chǎn)量穩(wěn)定性不足。同時(shí)，中國(guó)食糖進(jìn)口依賴度長(zhǎng)期處于較高水平，國(guó)際糖價(jià)波動(dòng)(如巴西、印度主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量變化)通過(guò)進(jìn)口渠道傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)糖價(jià)周期性震蕩，企業(yè)盈利空間被壓縮。
(二)技術(shù)與環(huán)保瓶頸
傳統(tǒng)制糖工藝能耗高、污染排放問(wèn)題突出，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，企業(yè)在廢水處理、廢渣資源化(如甘蔗渣制紙、甜菜粕飼料)方面的投入成本顯著增加。盡管頭部企業(yè)已開(kāi)始布局清潔生產(chǎn)技術(shù)，但中小型企業(yè)因資金與技術(shù)壁壘，環(huán)保改造進(jìn)展緩慢，部分產(chǎn)能面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
(三)消費(fèi)市場(chǎng)變革沖擊
健康消費(fèi)趨勢(shì)下，終端市場(chǎng)對(duì)“減糖”“無(wú)糖”產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)蔗糖面臨代糖(如赤蘚糖醇、甜菊糖)的替代壓力。盡管蔗糖作為天然甜味劑仍占據(jù)主流地位，但其在飲料、烘焙等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已出現(xiàn)下滑，倒逼行業(yè)從“單一制糖”向“綜合甜味解決方案提供商”轉(zhuǎn)型。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)制糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：
當(dāng)前中國(guó)制糖行業(yè)正處于“挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。外部壓力(進(jìn)口沖擊、消費(fèi)替代)與內(nèi)部矛盾(成本高企、技術(shù)滯后)倒逼行業(yè)加速升級(jí)，而政策支持與技術(shù)革命則為破局提供了路徑。一方面，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，通過(guò)扶持糖料主產(chǎn)區(qū)規(guī)模化種植、推廣良種技術(shù)提升原料保障能力;另一方面，智能化生產(chǎn)、綠色制造技術(shù)的普及正重塑行業(yè)效率，生物工程、數(shù)字化管理等新興技術(shù)不僅優(yōu)化了制糖工藝，更推動(dòng)產(chǎn)品向高附加值領(lǐng)域延伸。在此背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯將從“資源驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，企業(yè)需在原料控制、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品多元化與產(chǎn)業(yè)鏈整合四個(gè)維度構(gòu)建新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，方能在未來(lái)的市場(chǎng)格局中占據(jù)主動(dòng)。
(一)技術(shù)革新：智能化與清潔生產(chǎn)
行業(yè)正加速引入物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與自動(dòng)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)種植、制糖、倉(cāng)儲(chǔ)全流程的智能化管理。例如，部分企業(yè)通過(guò)無(wú)人機(jī)巡檢、土壤傳感器優(yōu)化灌溉，提升原料單產(chǎn);制糖環(huán)節(jié)應(yīng)用AI控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)調(diào)整壓榨參數(shù)，降低能耗與損耗;倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)依托數(shù)字化庫(kù)存管理系統(tǒng)，精準(zhǔn)匹配產(chǎn)銷(xiāo)需求，減少庫(kù)存積壓。同時(shí)，綠色生產(chǎn)技術(shù)(如沼氣發(fā)電、廢渣有機(jī)肥轉(zhuǎn)化)的推廣，不僅降低環(huán)保成本，還形成“制糖—能源—農(nóng)業(yè)”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合效益。
(二)產(chǎn)品升級(jí)：從“糖”到“甜味解決方案”
面對(duì)健康消費(fèi)需求，企業(yè)開(kāi)始布局產(chǎn)品多元化：基礎(chǔ)糖領(lǐng)域開(kāi)發(fā)低GI(升糖指數(shù))蔗糖、有機(jī)認(rèn)證糖，滿足高端食品加工需求;功能糖領(lǐng)域攻關(guān)高純度果糖、膳食纖維糖，切入保健品與醫(yī)藥市場(chǎng);復(fù)合甜味劑領(lǐng)域則通過(guò)蔗糖與代糖的科學(xué)配比，為飲料、烘焙企業(yè)提供“減糖不減甜”的定制化方案。此外，糖蜜、蔗蠟等副產(chǎn)品的深加工(如提取天然色素、生物基材料)進(jìn)一步延伸了價(jià)值鏈，推動(dòng)行業(yè)從“初級(jí)加工”向“精細(xì)化工”轉(zhuǎn)型。
(三)市場(chǎng)拓展：內(nèi)外需協(xié)同增長(zhǎng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，下沉市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)與餐飲工業(yè)化(如預(yù)制菜、連鎖茶飲擴(kuò)張)將帶動(dòng)食糖基礎(chǔ)需求穩(wěn)步增長(zhǎng);國(guó)際市場(chǎng)方面，“一帶一路”沿線國(guó)家(如東南亞、非洲)對(duì)價(jià)格適中的中高端蔗糖需求旺盛，部分龍頭企業(yè)已通過(guò)海外建廠或貼牌出口拓展份額，逐步降低對(duì)單一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依賴。同時(shí)，跨境電商的興起為小眾特色糖(如古法紅糖、冰糖)提供了新的銷(xiāo)售渠道，助力區(qū)域品牌走向全國(guó)市場(chǎng)。
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