益生菌產(chǎn)業(yè)作為大健康領(lǐng)域的重要分支，近年來在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。隨著消費(fèi)者健康意識的提升及功能性食品需求的增加，益生菌市場正從傳統(tǒng)的膳食補(bǔ)充劑向多元化應(yīng)用場景拓展。

1. 益生菌產(chǎn)業(yè)概述及發(fā)展背景

益生菌(Probiotics)是指攝入后對宿主健康有益的活性微生物，主要包括乳酸菌、雙歧桿菌、酵母菌等。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)定義，益生菌需滿足三個核心條件：安全性、活性及健康功效。

目前，益生菌廣泛應(yīng)用于食品飲料、保健品、藥品及動物飼料等領(lǐng)域，其中食品飲料(如酸奶、發(fā)酵乳、益生菌飲料)占據(jù)最大市場份額。

近年來，全球益生菌市場保持高速增長。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年益生菌產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球益生菌市場規(guī)模達(dá)720億美元，預(yù)計(jì)2025年將突破900億美元，年復(fù)合增長率(CAGR)約為8.5%。中國市場增速更為迅猛，2023年市場規(guī)模突破800億元人民幣，預(yù)計(jì)2025年將超過1200億元，CAGR高達(dá)15%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。

2. 益生菌產(chǎn)業(yè)鏈分析

益生菌產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游(菌種研發(fā)與生產(chǎn))、中游(產(chǎn)品制造與加工)、下游(終端銷售)三個環(huán)節(jié)：

2.1 上游：菌種研發(fā)與生產(chǎn)

益生菌的核心競爭力在于菌株的篩選與專利保護(hù)。目前，全球益生菌菌種市場由科漢森(丹麥)、杜邦(美國)、拉曼(加拿大)等國際巨頭主導(dǎo)，占據(jù)70%以上市場份額。中國本土企業(yè)如科拓生物、微康益生菌、均瑤健康等正加速布局，但高端菌株仍依賴進(jìn)口。

2.2 中游：產(chǎn)品制造與加工

益生菌產(chǎn)品形態(tài)多樣，主要包括：

食品飲料(酸奶、益生菌飲料、發(fā)酵食品)

膳食補(bǔ)充劑(膠囊、粉劑、片劑)

藥品與醫(yī)療應(yīng)用(腸道調(diào)節(jié)、免疫增強(qiáng))

動物飼料(提高養(yǎng)殖效率)

其中，食品飲料占比最高(約60%)，而膳食補(bǔ)充劑增長最快，2023年市場規(guī)模突破200億元。

2.3 下游：終端銷售渠道

傳統(tǒng)商超、藥店仍是主要銷售渠道，但電商(天貓、京東、拼多多)及社交電商(抖音、小紅書)增長迅猛。2023年，線上益生菌銷售額占比已達(dá)40%，預(yù)計(jì)2025年將超過50%。

3. 中國益生菌市場競爭格局

中國益生菌市場呈現(xiàn)外資主導(dǎo)、本土崛起的競爭格局：

3.1 國際品牌占據(jù)高端市場

達(dá)能(Danone)：憑借“Activia”酸奶占據(jù)中國高端益生菌酸奶市場30%份額。

雀巢(Nestlé)：通過“優(yōu)活”系列布局功能性益生菌飲料。

雅培(Abbott)：在嬰幼兒益生菌領(lǐng)域(如“小安素”)占據(jù)領(lǐng)先地位。

3.2 本土品牌加速突圍

蒙牛、伊利：推出“冠益乳”“每益添”等益生菌酸奶，市場份額合計(jì)超25%。

湯臣倍健、Swisse：在膳食補(bǔ)充劑市場占據(jù)主導(dǎo)，2023年銷售額均突破50億元。

新興品牌(WonderLab、樂力)：通過網(wǎng)紅營銷快速崛起，年增長率超50%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院指出，2025年后，中國益生菌市場將進(jìn)入“精細(xì)化競爭”階段，企業(yè)需在菌株專利、臨床驗(yàn)證、精準(zhǔn)營銷等方面構(gòu)建護(hù)城河。

4. 行業(yè)熱點(diǎn)與政策影響

4.1 政策監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)規(guī)范化加速

2023年，國家衛(wèi)健委發(fā)布《可用于食品的菌種名單》，明確16種可食用益生菌菌種，并加強(qiáng)對進(jìn)口菌株的審查。未來，具備臨床數(shù)據(jù)支撐的菌株將更具市場競爭力。

4.2 功能性益生菌成新增長點(diǎn)

腸道健康(如緩解便秘、腹瀉)仍是核心需求，占市場50%以上。

免疫調(diào)節(jié)、體重管理、情緒改善(腦腸軸)等新興功能受關(guān)注，相關(guān)產(chǎn)品年增長率超30%。

4.3 合成生物學(xué)賦能菌株研發(fā)

CRISPR基因編輯技術(shù)正用于定制化益生菌開發(fā)，如針對糖尿病的降糖菌株、抗過敏菌株等。中科院微生物所已成功研發(fā)出全球首款抗幽門螺桿菌益生菌，預(yù)計(jì)2025年上市。

5. 未來趨勢預(yù)測

5.1 市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2025年突破1200億元

受益于健康消費(fèi)升級，中國益生菌市場未來三年仍將保持15%以上的增速，其中功能性食品、特醫(yī)食品、寵物益生菌將成為新增長點(diǎn)。

5.2 行業(yè)集中度提升，中小企業(yè)面臨洗牌

隨著研發(fā)成本上升，缺乏核心菌株的中小企業(yè)將被淘汰，頭部企業(yè)通過并購合作進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

5.3 個性化益生菌或成主流

基于腸道菌群檢測的定制化益生菌方案(如“益生菌+益生元”組合)將更受高端消費(fèi)者青睞。

6. 策略與建議

益生菌產(chǎn)業(yè)正處于高速增長期，但競爭格局尚未固化。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：

加強(qiáng)菌株研發(fā)，突破國際技術(shù)壟斷;

強(qiáng)化臨床數(shù)據(jù)，提升產(chǎn)品可信度;

布局電商與新零售，搶占年輕消費(fèi)者市場。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年益生菌產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》預(yù)測，未來5年，中國益生菌市場將誕生多個百億級品牌，而具備核心技術(shù)+精準(zhǔn)營銷能力的企業(yè)將成為行業(yè)贏家。