作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，汽車制造業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大的特點，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標志。

1 行業(yè)概述與范圍

汽車制造業(yè)是指以金屬、橡膠、塑料、玻璃等為主要原材料，通過研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和組裝各類機動車輛及其發(fā)動機、車身、零部件等相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)集合。

根據(jù)國家統(tǒng)計局行業(yè)分類標準，汽車制造業(yè)包含汽車整車制造、新能源汽車制造、低速汽車制造、汽車車身及掛車制造、汽車零部件及配件制造、汽車用發(fā)動機制造、改裝汽車制造等多個細分領(lǐng)域。

該行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密，上游涉及鋼鐵、機械、電子、石化等行業(yè)，下游銜接銷售、維修、金融、保險等服務業(yè)。

2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 市場規(guī)模與產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量連續(xù)十五年位居全球第一。

其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成2612.4萬輛和2606.3萬輛，同比分別增長10.6%和10.9%;商用車產(chǎn)銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛，同比分別增長18.5%和18.2%。

新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長。2023年產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，提前完成國務院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中2025年目標。

中國品牌乘用車市場份額穩(wěn)步提升，2023年銷售達到1459.6萬輛，同比增長24.1%，市場份額達到56%，同比上升6.1個百分點。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與競爭格局

汽車制造業(yè)競爭格局正經(jīng)歷深刻變革。傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，合資品牌仍占據(jù)一定優(yōu)勢，但市場份額逐年下滑;自主品牌通過技術(shù)積累和品牌向上，在中低端市場占據(jù)主導地位并不斷向高端市場滲透。

新能源汽車領(lǐng)域，自主品牌已經(jīng)形成絕對優(yōu)勢，比亞迪、蔚來、小鵬、理想等品牌在產(chǎn)品力、品牌力和銷量方面均領(lǐng)先于合資品牌。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年汽車制造產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》指出，中國汽車市場已從增量競爭進入存量競爭階段，市場分化加劇。前十大車企集團市場份額從2020年的89.5%提升至2023年的92.3%，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

同時，造車新勢力與傳統(tǒng)車企的競爭邊界逐漸模糊，傳統(tǒng)車企加速電動化轉(zhuǎn)型，新勢力企業(yè)則面臨產(chǎn)能交付和盈利能力的考驗。

2.3 技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入

汽車制造業(yè)正處于技術(shù)大變革時期，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為主要發(fā)展方向。2023年，中國主要車企研發(fā)投入總額超過2000億元，同比增長15.7%，研發(fā)投入強度(研發(fā)投入占營業(yè)收入比例)達到2.8%，創(chuàng)歷史新高。

在電動化領(lǐng)域，電池技術(shù)持續(xù)突破，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池系統(tǒng)能量密度分別達到160Wh/kg和200Wh/kg以上，快充技術(shù)實現(xiàn)充電10分鐘續(xù)航400公里。

在智能化領(lǐng)域，L2級輔助駕駛功能搭載率超過50%，城市NOA(自動輔助導航駕駛)功能開始大規(guī)模推送。在網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，5G-V2X技術(shù)加快商業(yè)化應用，車載信息娛樂系統(tǒng)成為標配。

3 政策環(huán)境與影響因素

3.1 國家政策導向

國家政策對汽車制造業(yè)發(fā)展具有重要引導作用。工信部、發(fā)改委等部委陸續(xù)出臺《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等政策文件，明確支持新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。財政部、稅務總局延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，預計到2027年減免稅額將超過2000億元。

雙積分政策對汽車企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠影響。2023年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量達標企業(yè)比例為74.6%，新能源汽車積分交易平均價格為1000-1500元/分。雙積分政策迫使傳統(tǒng)車企加快電動化轉(zhuǎn)型，促進了新能源汽車市場快速發(fā)展。

3.2 經(jīng)濟與社會因素

中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長為汽車消費提供了堅實基礎(chǔ)。2023年中國人均GDP達到89,358元，中等收入群體超過4億人，消費升級趨勢明顯。汽車從過去的奢侈品轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀彝ケ匦杵罚瑩Q購需求成為市場主要增長動力。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年全國民用汽車保有量達到3.36億輛，其中私人汽車保有量2.98億輛，千人汽車保有量達到238輛，但仍低于發(fā)達國家水平，市場仍有較大增長空間。

城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進促進了汽車消費。2023年中國城鎮(zhèn)化率達到66.2%，城市群、都市圈建設(shè)加快，出行需求持續(xù)增長。同時，農(nóng)村汽車市場潛力逐步釋放，農(nóng)村地區(qū)千人汽車保有量僅為150輛左右，與城市差距明顯，成為未來市場增長點。

4 產(chǎn)業(yè)鏈分析

4.1 上游供應鏈

汽車制造業(yè)上游包括原材料供應和零部件制造。原材料主要包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠、玻璃等，其中鋼材占整車重量的60-70%。近年來，原材料價格波動對汽車制造成本影響顯著，特別是鋰、鈷、鎳等動力電池原材料價格大幅波動，直接影響新能源汽車制造成本和售價。

零部件制造環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)燃油車核心部件包括發(fā)動機、變速箱、底盤等;新能源汽車核心部件包括電池、電機、電控等三電系統(tǒng)。動力電池占新能源汽車成本的40%左右，是最大的成本項。寧德時代、比亞迪等中國企業(yè)在全球動力電池市場占據(jù)領(lǐng)先地位，2023年全球市場份額合計超過50%。

4.2 中游整車制造

整車制造環(huán)節(jié)是汽車制造業(yè)的核心，包括沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝。隨著智能制造技術(shù)應用，自動化、數(shù)字化、智能化水平不斷提高。2023年中國汽車制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)勞動生產(chǎn)率達到142.5萬元/人，同比提高7.8%。

產(chǎn)能布局方面，中國已形成長三角、珠三角、京津冀、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西南地區(qū)六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85%以上。新能源汽車產(chǎn)能快速擴張，2023年全國新能源汽車總產(chǎn)能超過1500萬輛，產(chǎn)能利用率約為64%，存在結(jié)構(gòu)性過剩風險。

4.3 下游服務市場

汽車下游服務市場包括汽車銷售、售后服務、金融保險、租賃出行等。2023年中國汽車經(jīng)銷商數(shù)量超過3萬家，4S店模式仍是主流銷售渠道，但直營、代理等新模式在新能源汽車領(lǐng)域快速發(fā)展。汽車金融滲透率從2018年的40%提高到2023年的55%，與發(fā)達國家70%以上的水平相比仍有提升空間。

二手車市場快速發(fā)展。2023年全國二手車交易量達到1841.3萬輛，交易金額達到1.18萬億元，同比分別增長15%和16.5%。新能源汽車二手車市場開始起步，保值率問題逐步改善。據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，3年車齡新能源汽車平均保值率從2020年的40%提升至2023年的55%。

5 發(fā)展趨勢與未來預測

5.1 短期趨勢(2024-2026年)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預測，2024-2026年中國汽車市場將保持平穩(wěn)增長，年復合增長率預計在3-5%之間。到2026年，中國汽車銷量預計達到3300萬輛左右，其中新能源汽車銷量預計超過1500萬輛，市場占有率突破45%。

產(chǎn)品技術(shù)方面，800V高壓平臺、碳化硅功率器件、半固態(tài)電池等新技術(shù)將實現(xiàn)規(guī)模化應用，純電動汽車續(xù)航里程普遍達到600-800公里，充電速度進一步提升。智能駕駛功能從高速場景向城市場景擴展，L2+級輔助駕駛成為中高端車型標配。

市場競爭方面，價格戰(zhàn)仍將持續(xù)，企業(yè)盈利能力面臨挑戰(zhàn)。合資品牌電動化轉(zhuǎn)型加速，與新勢力及自主品牌的競爭將更加激烈。預計將有一批弱勢品牌退出市場或被兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

5.2 中期趨勢(2027-2030年)

到2030年，中國汽車銷量預計達到3500-3800萬輛，其中新能源汽車銷量占比超過60%，中國品牌乘用車市場份額有望突破65%。汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，智能制造水平大幅提升，個性化定制成為可能。

技術(shù)方面，全固態(tài)電池技術(shù)有望實現(xiàn)商業(yè)化應用，電動汽車續(xù)航里程突破1000公里，基本解決里程焦慮問題。L4級自動駕駛在特定場景實現(xiàn)商業(yè)化運營，智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)區(qū)域覆蓋。

能源基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，車網(wǎng)互動(V2G)技術(shù)推廣應用，電動汽車成為新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。新能源汽車全生命周期碳排放核算體系建立，碳足跡成為產(chǎn)品競爭力的重要指標。

5.3 長期趨勢(2031-2035年)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預測，到2035年，中國汽車市場將進入成熟期，年銷量維持在4000萬輛左右，新能源汽車成為絕對主流，市場占有率超過85%。汽車產(chǎn)業(yè)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域深度融合，智能新能源汽車成為移動智能終端、數(shù)字空間和儲能單元。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生根本性變革，軟件定義汽車成為常態(tài)，汽車企業(yè)從產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿臃仗峁┥?。服務收入占比顯著提高，基于自動駕駛的出行服務市場規(guī)模預計達到萬億級別。

中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力全面提升，中國品牌在全球市場份額顯著提高，預計到2035年，中國汽車出口量占全球比重將超過25%，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要一極。

6 策略與建議

基于對汽車制造業(yè)的深度調(diào)研，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院提出以下建議：

對企業(yè)而言，應加大研發(fā)投入，掌握核心技術(shù)，特別是在三電系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等關(guān)鍵領(lǐng)域構(gòu)建競爭優(yōu)勢。加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升智能制造水平，降低成本提高效率。創(chuàng)新商業(yè)模式，從產(chǎn)品導向向用戶導向轉(zhuǎn)變，拓展后市場服務價值。

對投資者而言，應重點關(guān)注在電動化、智能化領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢和市場地位的企業(yè)，以及關(guān)鍵零部件和材料供應商。同時關(guān)注汽車與能源、交通、信息通信等交叉領(lǐng)域的投資機會。

對政府部門而言，應完善政策體系，加強前瞻性布局，支持關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈建設(shè)。完善基礎(chǔ)設(shè)施，特別是充電網(wǎng)絡、車路協(xié)同設(shè)施等。加強標準法規(guī)建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年汽車制造產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》汽車制造業(yè)正經(jīng)歷百年未有之大變革，中國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了由大變強的歷史性機遇。通過政府、企業(yè)、社會各方的共同努力，中國有望成為全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和引領(lǐng)者。